南開2022年春季考試《個人理財》期末“作業(yè)考核（線上）”考核要求南開大學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育學(xué)院考試卷
2022年度春季學(xué)期期末(2022.9） 《個人理財》
主講教師： 涂紅

學(xué)習(xí)中心：____________________________    專業(yè)：_______________________
姓    名：_________________ 學(xué)  號：_______________ 成績：___________

一 、請同學(xué)們在下列題目中任選一題，寫成期末論文。
1、請為一個家庭生命周期階段處于“滿巢期”的中等收入家庭撰寫一份家庭理財規(guī)劃報告。要求有簡單的家庭背景介紹和簡要的計算過程，理財規(guī)劃報告應(yīng)該包括家庭財務(wù)報表分析、理財目標(biāo)可行性分析、家庭緊急預(yù)備金準(zhǔn)備、家庭保險規(guī)劃、家庭投資規(guī)劃、家庭應(yīng)有儲蓄規(guī)劃等部分。
2、請為一個家庭生命周期階段處于“筑巢期”的家庭撰寫一份家庭理財規(guī)劃報告。要求有簡單的家庭背景介紹和簡要的計算過程，理財規(guī)劃報告應(yīng)該包括家庭財務(wù)報表分析、理財目標(biāo)可行性分析、家庭緊急預(yù)備金準(zhǔn)備、家庭保險規(guī)劃、家庭投資規(guī)劃、家庭應(yīng)有儲蓄規(guī)劃等部分。
3、請為一個家庭生命周期階段處于“離巢期”的家庭撰寫一份家庭理財規(guī)劃報告。要求有簡單的家庭背景介紹和簡要的計算過程，理財規(guī)劃報告應(yīng)該包括家庭財務(wù)報表分析、理財目標(biāo)可行性分析、家庭緊急預(yù)備金準(zhǔn)備、家庭保險規(guī)劃、家庭投資規(guī)劃、家庭應(yīng)有儲蓄規(guī)劃等部分。
4、請為一個家庭生命周期階段處于“空巢期”的家庭撰寫一份家庭理財規(guī)劃報告。要求有簡單的家庭背景介紹和簡要的計算過程，理財規(guī)劃報告應(yīng)該包括家庭財務(wù)報表分析、理財目標(biāo)可行性分析、家庭緊急預(yù)備金準(zhǔn)備、家庭保險規(guī)劃、家庭投資規(guī)劃、家庭應(yīng)有儲蓄規(guī)劃等部分。
5、請選擇一家中資銀行，對該銀行近一年來發(fā)行的理財產(chǎn)品的情況進(jìn)行總結(jié)分析。要求包括對產(chǎn)品分布、產(chǎn)品特點、發(fā)展趨勢和潛在問題進(jìn)行分析，并提出對策建議。
6、請選擇一家外資銀行，對該銀行近一年來發(fā)行的理財產(chǎn)品的情況進(jìn)行總結(jié)分析。要求包括對產(chǎn)品分布、產(chǎn)品特點、發(fā)展趨勢和潛在問題進(jìn)行分析，并提出對策建議。
7、請選擇一家證券公司，對該公司近一年來發(fā)行的集合資產(chǎn)管理計劃的情況進(jìn)行總結(jié)分析。要求包括對產(chǎn)品分布、產(chǎn)品特點、發(fā)展趨勢和潛在問題進(jìn)行分析，并提出對策建議。
8、請選擇一家信托公司，對該公司發(fā)行的信托計劃的情況進(jìn)行總結(jié)分析。要求包括對產(chǎn)品分布、產(chǎn)品特點、發(fā)展趨勢和潛在問題進(jìn)行分析，并提出對策建議。
9、請對我國個人理財市場的發(fā)展現(xiàn)狀、特點、存在的問題進(jìn)行分析，并提出對策建議。
10、請分別選擇一家中資保險公司和一家外商投資保險公司，對兩個公司提供的壽險產(chǎn)品進(jìn)行總結(jié)和比較分析。
二、論文寫作要求
論文題目應(yīng)為授課教師指定題目，論文要層次清晰、論點清楚、論據(jù)準(zhǔn)確；
論文寫作要理論聯(lián)系實際，同學(xué)們應(yīng)結(jié)合課堂講授內(nèi)容，廣泛收集與論文有關(guān)資料，含有一定案例，參考一定文獻(xiàn)資料。
三、論文寫作格式要求：
論文題目要求為宋體三號字，加粗居中；
正文部分要求為宋體小四號字，標(biāo)題加粗，行間距為1.5倍行距；
論文字?jǐn)?shù)要控制在2000－2500字；
論文標(biāo)題書寫順序依次為一、（一）、1. 。
四、論文提交注意事項：
1、論文一律以此文件為封面，寫明學(xué)習(xí)中心、專業(yè)、姓名、學(xué)號等信息。論文保存為word文件，以“課程名+學(xué)號+姓名”命名。
2、論文一律采用線上提交方式，在學(xué)院規(guī)定時間內(nèi)上傳到教學(xué)教務(wù)平臺，逾期平臺關(guān)閉，將不接受補(bǔ)交。
3、不接受紙質(zhì)論文。
4、如有抄襲雷同現(xiàn)象，將按學(xué)院規(guī)定嚴(yán)肅處理。

奧鵬，國開，廣開，電大在線，各省平臺，新疆一體化等平臺學(xué)習(xí)
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